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尾盤反攻!滬指跌幅收窄,人氣企穩或仍需時日

投基Z世代,Z哥最實在。今天下午,滬指一度下跌超過40點,最低跌到3229.45點,但神奇一幕在尾盤發生。最終

投基Z世代,Z哥最實在。

今天下午,滬指一度下跌超過40點,最低跌到3229.45點,但神奇一幕在尾盤發生。最終,在銀行股、石油股以及權重白酒股反彈的帶動下,滬指跌幅明顯收窄,最終只下跌10.54點,以3264.87點報收,跌幅0.32%。


(資料圖片僅供參考)

大盤連跌5個交易日之后,短期已有企穩跡象。但當前市場,賺錢效應較低,能夠維持上漲的只有人工智能板塊和銀行股,另外一個“黑馬”出版傳媒板塊,雖然漲幅也很大,但其實真正參與的人并不多。因此,市場人氣要想企穩,Z哥覺得或許還需時日。

先說銀行股板塊,今天的表現還是值得重視。

瑞豐銀行、中信銀行盤中一度漲超9%,5000多億市值的郵儲銀行一度上漲超5%。此外,農行、中行、建行等大行紛紛創出本輪行情新高。銀行股的強勢,對于今天的指數,無疑做出巨大貢獻。

實際上,自從開始炒中特估以來,Z哥一直覺得,A股的銀行股板塊是一個被低估的板塊,再加上超高的派息率,更容易獲得穩健機構的青睞。以農業銀行為例,3月31日該行公布0.222元/股的分紅方案,按照當時3.11元的股價計算,派息率高達7.14%。類似的,工商銀行分紅方案為0.304元/股,此前派息率也一度達到6.82%。如此高的派息率,自然對于大資金存在吸引力。

因此分紅方案發布之后,兩大銀行的表現自然強勢。數據顯示,截至2023年一季度末,公募基金共重倉持有35只A股上市銀行股,合計持股數量超過74億股。其中,招商銀行獲得近500只基金重倉,興業銀行、寧波銀行、平安銀行、工商銀行等多只個股獲得上百只基金重倉,長沙銀行、建設銀行、北京銀行等多只個股獲得公募基金凈增持。

除了銀行股外,中石油、中石化、中國人壽、中國移動等中字頭公司都逆勢飄紅,另外調整多日的白酒股,今天也表現不錯,貴州茅臺上漲1.5%,與中移動并駕齊驅。

當然,市場也有不如意的一面,新能源、創新藥兩大賽道再遭重創。

新能源方面,多家鋰電池公司一季度業績堪憂。

長遠鋰科:一季度凈利潤92.9萬元同比下降99.69%;

天力鋰能:一季度凈利潤49.94萬元,同比減少99.15%;

江特電機(維權):一季度凈利潤5064.8萬元,同比下降92.39%;

此外,中科電氣、富臨精工、科翔股份、德方納米、川金諾等多家公司跌幅超過10%。

今天表面看,鋰電池板塊的下跌是受業績因素影響,但更重要的一點,Z哥認為可能還是賽道基金的撤離所致。

從今天基金產品凈值估算來看,多只產品凈值估算跌幅超過5%,更有凈值估算跌幅超過6%的。

其中,泰信現代服務業混合凈值估算跌幅高達6.12%,一季報顯示,其重倉股幾乎全部壓在鋰電池板塊。

另外,國投瑞銀知名基金經理施成管理的幾只產品,今天也都遭遇重創。

施成在季報中表示,目前新能源汽車處于第二周期的衰退期末尾,即將迎來第三周期。第三周期預計從2023年下半年開始,以美國市場和全球其他市場銷售啟動,以及儲能爆發作為新增長點,疊加中國和歐洲市場恢復為基石。

施成認為,第三周期啟動的前提是產業鏈各個環節盈利來到低位,估值來到低位,銷量處于低位,市場預期到達低位。上升期的幅度我們還不好完全判斷,但基本是即將迎來新一輪上升周期了,所以這個時間是較好的投資時點。

施成還在等待新能源汽車第三周期的到來,看得出來,他還很有耐心。但是,對于持有其產品的投資者來說,不知道是否有耐心等到第三周期的到來。

和新能源有類似遭遇的,還有CRO板塊,今天藥明康德(維權)跌停,美迪西跌11%,康龍化成、凱萊英、昭衍新藥等跌幅超過7%。

一直以來,對于創新藥的投資,Z哥認為都是需要信仰來持有。但是,在今年這種比較極端的行情下,投資者是否還有堅定的信仰,基金經理是否能夠靠耐心來對抗中短期業績的考核壓力,確實就很難說了。

對于大盤,只要銀行股、中字頭等權重指標股能夠挺住,那么指數應該能夠企穩。但要想市場重聚人氣,或許真的還需要等待新周期的到來。

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責任編輯:hn1007
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